>>>Triển vọng ngành điện: Xây lắp hạ tầng điện sẽ là tiêu điểm ngành từ năm 2024
Cụ thể, trong báo cáo chiến lượng đầu tư mới đây, Công ty Chứng khoán Agriseco Research đánh giá, sang năm 2024, ngành điện sẽ tăng trưởng trên mức nền thấp năm 2023. Với kỳ vọng GDP tăng trưởng ở mức 6% - 6,5% theo mục tiêu Chính phủ đề ra, Agriseco Research ước tính phụ tải đạt mức tăng trưởng ít nhất trên 9% trong năm 2024 đến từ kỳ vọng thị trường bất động sản và nhóm ngành sản xuất công nghiệp có sự hồi phục.
Về công suất nguồn, Agriseco Research cho biết, theo Bộ Công Thương, sẽ có khoảng 4.298 MW nguồn điện mới đi vào vận hành trong năm 2023 với sự bổ sung của 2.632MW từ nhà máy nhiệt điện than Thái Bình II (1.200MW), nhiệt điện Vân Phong I (1.432 MW) đi vào vận hành. Cùng với đó, tính đến ngày 03/11/2023, có 21 nhà máy/phần nhà máy năng lượng tái tạo (NLTT) với tổng công suất 1.201MW đã hoàn thành thủ tục COD.
Agriseco Research kỳ vọng rằng, trong năm 2024, 3.394 MW công suất NLTT chuyển tiếp còn lại sẽ hoàn thành thống nhất mức giá bán điện với EPTC và có thể đi vào vận hành.
Về Thủy điện, Công ty Chứng khoán này đánh giá, vẫn còn nhiều khó khăn do chu kỳ El Nino còn tiếp diễn đến nửa đầu năm 2024. Theo dự báo của IRI (Viện nghiên cứu quốc tế), dự báo từ tháng 11/2023 đến hết tháng 4/2024, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất từ 80-90% với cường độ giảm dần trước khi chuyển sang pha trung tính vào giữa năm 2024. Các nhà máy thủy điện sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng tiêu cực do pha El Nino sẽ gây ra hiện tượng khô hạn và mực nước về hồ ít hơn.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, tổng lượng mưa thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Ngược lại, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, tổng lượng mưa có khả năng cao hơn hoặc bằng với trung bình nhiều năm. Do đó, thủy điện tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ gặp ít khó khăn hơn các khu vực còn lại.
Về Nhiệt điện than, Agriseco Research cho biết, trong năm 2024, sản lượng điện than được huy động sẽ tăng cao nhờ: Nhu cầu tiêu thụ điện phục hồi; Nhiệt điện than được huy động để bù đắp sự thiếu hụt từ thủy điện trong bối cảnh khí hậu vẫn trong pha El Nino; Giá than nhập khẩu ổn định tạo điều kiện cho TKV giảm giá than trộn giúp các doanh nghiệp điện than có lợi thế cạnh tranh về giá hơn.
Theo dự báo của KPMG tháng 10/2023, giá than Newcasle trung bình năm 2023 đạt 184,8 USD/tấn, sau đó giảm tiếp 20% xuống còn 149 USD/tấn vào năm 2024.
Đối với điện gió, đơn vị này đánh giá, điện gió là mũi nhọn phát triển theo quy hoạch điện VIII. Chi phí đầu tư giảm: Suất đầu tư bình quân của các nhà máy điện gió đã giảm đáng kể trong vòng hơn 10 năm qua. Cụ thể, suất đầu tư nhà máy điện gió ngoài khơi và điện gió trên bờ năm 2022 lần lượt là 3.461 USD/kW và 1.274 USD/kW giảm 26% và 35% so với năm 2010.
Cơ quan Năng lượng tái tạo Quốc tế (IRENA) dự báo tổng chi phí lắp đặt của các dự án điện gió sẽ tiếp tục giảm khoảng 40% vào năm 2030 và 50% vào năm 2050 so với năm 2021. Chi phí đầu tư thấp hơn sẽ hỗ trợ lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất điện gió trong bối cảnh giá bán theo cơ chế mới thấp hơn khoảng 20% so giá FIT.
Công suất nguồn được đẩy mạnh: Với mục tiêu phát triển hàng đầu trong Quy hoạch điện VIII, tỷ trọng nguồn điện gió tăng từ mức 5% năm 2022 lên 19% năm 2030 và 29% năm 2050. Trong đó, điện gió trên bờ sẽ tăng trưởng kép 20% giai đoạn 2022 - 2030 và 6% trong giai đoạn 2030 – 2050. Về điện gió ngoài khơi, dự kiến từ nay đến 2030, Việt Nam sẽ phát triển 6.000 MW và tăng trưởng kép 15% trong giai đoạn 2030 – 2050.
“Tuy nhiên, với việc mức giá trần trong khung giá được Bộ Công Thương công bố thấp hơn mức FIT trước đây khá nhiều sẽ gây ra những khó khăn nhất định cho các chủ đầu tư dự án NLTT trong ngắn hạn”, Agriseco Research đánh giá.
Trong khi đó, Điện than được đánh giá sẽ phục hồi chậm. Nguồn khí cấp cho phát điện giảm. Mới đây, Bộ Công Thương thông qua kế hoạch cung cấp khí cho sản xuất điện năm 2024. Theo đó, sản lượng khí cấp cho sản xuất điện năm 2024 là 4.191 - 4.470 tỷ m3, giảm 25% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực Đông Nam Bộ là 2.943 – 3.060 tỷ m3, giảm khoảng 30% so với cùng kỳ, khu vực Tây Nam Bộ là 1.248 – 1.410 tỷ m3, tương đương năm 2023
Agriseco Research cho rằng, giá khí trên thế giới được dự báo tăng ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp của các nhà máy điện khí. Theo EIA (Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ), giá khí tự nhiên cả năm 2024 đạt 2,79 USD/MMBtu, tăng 9% so với trung bình năm 2023 là 2,56 USD/ MMBtu.